Электронныя кампаненты ў асноўным адносяцца да пасіўных кампанентаў, з якіх кампаненты RCL з'яўляюцца найбольш важнымі кампанентамі, з шырокім спектрам прадуктаў і прымянення.Глабальныя электронныя кампаненты прайшлі праз тры этапы развіцця, Кітай з трэцяй перадачай ланцуга паўправадніковай прамысловасці і падтрымкай нацыянальнай палітыкі збіраецца ўступіць у стадыю хуткага развіцця ўнутранага замяшчэння, і разам з ітэрацыйным абнаўленнем электронных тэхналогій прамысловасць электронных кампанентаў ад пераўтварэнне ад нізкага да сярэдняга і высокага класа, што адкрывае мноства новых магчымасцей для развіцця.
1 электронныя кампаненты - гэта што
Электронныя кампаненты - гэта гатовыя вырабы, малекулярны склад якіх не змяняецца падчас вытворчасці і апрацоўкі, такія як рэзістары, кандэнсатары, шпулькі індуктыўнасці і г. д. Паколькі яны не вырабляюць уласных электронаў, няма кантролю і пераўтварэння напружання і току, таму таксама вядомы як пасіўныя прылады, і таму, што ён не можа быць узбуджаны да ўзмацнення электрычнага сігналу, ваганні і г.д., адказ на электрычны сігнал з'яўляецца пасіўным і пакорлівым, таксама вядомы як пасіўныя кампаненты.
Электронныя кампаненты ў асноўным дзеляцца на кампаненты класа схемы і кампаненты класа злучэння, кампаненты класа схемы - гэта ў асноўным кампаненты RCL, кампаненты RCL - гэта рэзістары, кандэнсатары і шпулькі індуктыўнасці трох тыпаў, а таксама трансфарматары, рэле і г.д.;Кампаненты класа злучэння ўтрымліваюць дзве падкатэгорыі: адна для кампанентаў фізічнага злучэння, уключаючы раздымы, разеткі, друкаваныя платы (PCB) і г.д., а другая - для пасіўных радыёчастотных прылад, у тым ліку фільтраў, муфт. Другая - пасіўныя радыёчастотныя прылады, уключаючы фільтры , муфты, рэзанатары і інш.
Электронныя кампаненты, вядомыя як "рыс электроннай прамысловасці", з якіх выхадны кошт кампанентаў RCL склаў 89% ад агульнага выхаднога кошту электронных кампанентаў, кандэнсатары, шпулькі індуктыўнасці, рэзістары займаюць пераважную большасць выхаднога кошту электронных кампанентаў .
У цэлым, электронныя кампаненты ў якасці асноўных электронных кампанентаў, прадукцыйнасць наступнага тэрмінальнага абсталявання паступова павялічваецца, аб'ём паступова памяншаецца, паказваючы тэндэнцыю развіцця мініяцюрызацыі, інтэграцыі, высокай прадукцыйнасці, чып-кампаненты сталі асноўным кампанентам RCL, сталі галоўны рухавік развіцця прамысловасці.
2 Сітуацыя на рынку
1, прамысловасць электронных кампанентаў у цыкл росту
Пачынаючы з другой паловы 2020 года, з новай эпідэміяй кароны аднавілася, уніз па плыні 5G, аўтамабільнай электронікі і іншых галінах попыту ўсплёск, пастаўкі прадукцыі, прамысловасць адкрыла новы віток буму ўверх.Чакаецца, што памер рынку электронных кампанентаў у 2026 годзе складзе 39,6 мільярда долараў, агульны тэмп росту ў 2019-2026 гадах складзе каля 5,24%.Сярод іх развіццё 5G, смартфонаў, разумных аўтамабіляў і г.д. стала галоўным рухавіком прасоўвання новага вітка развіцця электронных кампанентаў.
Хуткасць перадачы па тэхналогіі 5G будзе на 1-2 парадку вышэй, чым па 4G, а павелічэнне хуткасці перадачы прывядзе да павелічэння колькасці фільтраў, узмацняльнікаў магутнасці і іншых радыёчастотных інтэрфейсных прылад, а таксама да выкарыстання індуктараў, кандэнсатараў і іншыя адпаведныя электронныя кампаненты.
Сцэнарыі прыкладанняў для смартфонаў працягваюць узбагачацца, імкненне да найвышэйшай функцыянальнасці і прадукцыйнасці, прасоўванне чыпа, інтэграцыя электронных кампанентаў, электронных кампанентаў да мініяцюрызацыі развіцця ў той жа час, выкарыстанне электронных кампанентаў аднаго мабільнага тэлефона - гэта хутка расце.
Разумная сістэма кіравання магутнасцю аўтамабіля, інфармацыйна-забаўляльная сістэма, сістэма кіравання бяспекай і электронная сістэма кузава для паляпшэння вопыту кіравання дапаможнымі сістэмамі працягваюць расці, спрыяць росту аўтамабільнай электронікі.Чакаецца, што агульная сярэдняя колькасць аўтамабільных электронных кампанентаў перавысіць 5000, што складзе больш за 40% ад выхаднога кошту ўсяго аўтамабіля.
2, мацерыковы Кітай, каб паскорыць захоп рынку
З рэгіянальнага размеркавання ў 2019 годзе мацерыковы Кітай і Азія разам займаюць 63% долі сусветнага рынку электронных кампанентаў.Кандэнсатар поле Японіі, Карэі і Тайваня алігаполіі, супраціў поля Кітай Тайвань Guoguang дамінуючае становішча, поле індуктыўнасці для японскіх вытворцаў у якасці дамінуючага.
Малюнкі
З мадэрнізацыяй спажывецкай электронікі, новымі тэхналогіямі і прылажэннямі 5G у спалучэнні для далейшага павелічэння попыту на электронныя кампаненты японскія і карэйскія вытворцы электронных кампанентаў пачалі карэктаваць свае стратэгіі, вытворчыя магутнасці паступова перайшлі на аўтамабільную электроніку, мініяцюрызацыю прамысловага класа высокага класа. ёмістасць, прадукты высокага калібра і радыёчастотныя кампаненты.
Японія і Паўднёвая Карэя фабрыкі электронных кампанентаў абнаўляюць структуру прадукцыі, у той жа час паступова адмаўляюцца ад сярэдняга і нізкага ўзроўню рынку, што прыводзіць да разрыву попыту і прапановы ў сярэднім і нізкім узроўні, да магчымасцей развіцця айчынных прадпрыемстваў электронных кампанентаў, у краіне з'явіўся шэраг высакаякасных кампаній, такіх як Three Ring Group (керамічныя кандэнсатары), Faraday Electronics (плёнкавыя кандэнсатары), Shun Lo Electronics (індуктары), Aihua Group (алюмініевыя электралітычныя кандэнсатары) і інш.
З паступовым сыходам японскіх і карэйскіх вытворцаў з рынку нізкага класа айчынныя прадпрыемствы пачалі нарошчваць долю рынку, айчынныя вытворцы, такія як Fenghua, three rings, Yuyang і г.д., заклалі новыя праекты вытворчых магутнасцей у наступныя тры гады пашырэння магутнасці значна павялічваецца, як чакаецца, паскорыць долю рынку.
3 гарачыя зоны
1、Прамысловасць шматслойных керамічных кандэнсатараў для чыпаў
Паводле даных Кітайскай асацыяцыі прамысловасці электронных кампанентаў, у 2019 годзе аб'ём сусветнага рынку керамічных кандэнсатараў вырас на 3,82% да 77,5 мільярда юаняў, што складае да 52% сусветнага рынку кандэнсатараў;Аб'ём рынку керамічных кандэнсатараў у Кітаі вырас на 6,2% за 2018 год і склаў 57,8 мільярда юаняў, што складае да 54% унутранага рынку кандэнсатараў;у цэлым, як сусветная, так і айчынная доля рынку керамічных кандэнсатараў дэманструюць устойлівую тэндэнцыю да росту.
MLCC мае такія перавагі, як невялікія памеры, высокая ўдзельная ёмістасць і высокая дакладнасць, і можа быць прымацаваны на друкаваных поплатках, гібрыдных падкладках мікрасхем і г.д., што адпавядае тэндэнцыі мініяцюрызацыі і лёгкай вагі бытавой электронікі.У апошнія гады смартфоны, новыя энергетычныя транспартныя сродкі, прамысловае кіраванне, сувязь 5G і іншыя галіны хутка развіваюцца, што дае велізарную прастору для росту прамысловасці MLCC.Чакаецца, што ў 2023 годзе памер сусветнага рынку MLCC вырасце да 108,3 мільярда юаняў;Памер кітайскага рынку MLCC вырасце да 53,3 мільярда юаняў, пры гэтым сумарныя гадавыя тэмпы росту будуць вышэйшыя за сусветныя сярэднегадавыя тэмпы росту.
Глабальная індустрыя MCLL мае высокую ступень канцэнтрацыі рынку і сфармавала больш стабільную мадэль алігаполіі.Японскія прадпрыемствы маюць моцную перавагу ў глабальным першым эшалоне, Паўднёвая Карэя, ЗША, Кітай і Тайвань у цэлым у другім эшалоне, мацерыковыя прадпрыемствы Кітая адносна тэхналогіі і ўзровень маштабу ў трэцім эшалоне.Чатыры вядучыя прадпрыемствы сусветнага рынку MLCC у 2020 годзе: Murata, Samsung электрамеханіка, Kokusai, сонечная энергетыка, доля рынку 32%, 19%, 12%, 10% адпаведна.
Вядучыя айчынныя кампаніі займаюць рынак тавараў нізкага і сярэдняга класа.У Кітаі каля 30 буйных грамадзянскіх вытворцаў MLCC, з мясцовымі прадпрыемствамі, прадстаўленымі Fenghua Hi-Tech, Sanhuan Group, Yuyang Technology і Micro Capacitor Electronics, якія ў асноўным вырабляюць тавары сярэдняга і вялікага памеру з нізкім значэннем ёмістасці і адносна нізкім тэхнічным зместам.
2、Прамысловасць плёнкавых кандэнсатараў
З развіццём новай энергетычнай індустрыі Кітая і на фоне строгіх патрабаванняў да энергазберажэння і скарачэння выкідаў прамысловасць плёнкавых кандэнсатараў перажыла бум з 2010 па 2015 год, і тэмпы росту мелі тэндэнцыю да стабілізацыі пасля 2015 года, працягваючы расці ў сярэднім у год. стаўка 6%, пры гэтым памер рынку дасягнуў 9,04 млрд юаняў у 2019 годзе, што складае каля 60% ад агульнага аб'ёму сусветнага рынку, займаючы першае месца ў свеце.
З рэалізацыяй нацыянальных стратэгій, такіх як "вугляродны нейтралітэт", новы энергетычны рынак Кітая будзе далей пашырацца і прынясе доўгатэрміновы стабільны імпульс росту рынку плёнкавых кандэнсатараў.Прагназуецца, што з 2020 па 2025 год рынак плёнкавых кандэнсатараў для новых энергетычных транспартных сродкаў будзе расці на 6,1 % і дасягне 2,2 мільярда долараў у 2025 годзе, што зробіць яго самым важным спажывецкім рынкам плёнкавых кандэнсатараў.
Сусветны рынак плёнкавых кандэнсатараў вельмі канцэнтраваны, з відавочнымі перавагамі галаўных прадпрыемстваў.Лепшыя брэнды і брэнды першай лініі плёнкавых кандэнсатараў манапалізаваны прадпрыемствамі з Японіі, Германіі, Італіі, ЗША і іншых краін, а айчынныя прадпрыемствы, такія як Farad Electronics і Copper Peak Electronics, займаюць другое і трэцяе месца ў рэйтынгу брэндаў. .У 2019 годзе на сусветным рынку плёнкавых кандэнсатараў Panasonic займае больш за палову долі рынку, і толькі адно прадпрыемства ў мацерыковым Кітаі, Farrar Electronics, знаходзіцца ў авангардзе, займаючы 8% долі рынку.
3、Прамысловасць мікрасхем
У кантэксце паскоранага развіцця такіх тэхналогій, як 5G, штучны інтэлект, транспартныя сродкі з новай энергіяй і вялікія даныя, чып-рэзістары забяспечваюць імпульс развіцця праз наступныя прыкладанні, з тонкай і лёгкай бытавой электронікай у якасці асноўнай вобласці прымянення, на якую прыпадае 44% рынак, а іншыя асноўныя вобласці ўключаюць бытавую электроніку, аўтамабільную прамысловасць, сувязь, прамысловасць і ваенныя.Памер рынку мікрасхемных рэзістараў з 2016 па 2020 год няўхільна павялічваўся з 1,5 мільярда долараў да больш чым 1,7 мільярда долараў, і чакаецца, што ў 2027 годзе аб'ём сусветнага рынку мікрасхемных рэзістараў дасягне 2,4 мільярда долараў.
У цяперашні час амерыканскія і японскія кампаніі дамінуюць на рынку чып-рэзістараў высокага класа, але пашырэння ўніз недастаткова.Амерыканскія і японскія кампаніі засяроджваюцца на прадуктах высокай дакладнасці, засяродзіўшыся на тонкаплёнкавых працэсах, напрыклад, амерыканская Vishay з'яўляецца найбуйнейшым вытворцам звышвысокай устойлівасці, у той час як Японія мае вялікі патэнцыял у галіне высокадакладных мадэляў 0201 і 0402 прадукты.Тайваньская кампанія Kokusai займае 34% сусветнага рынку мікрасхемных рэзістараў з штомесячнай вытворчасцю да 130 мільярдаў адзінак.
Кантынентальны Кітай мае вялікі рынак мікрасхем з невялікай доляй мясцовых кампаній.Кітайскі рынак абапіраецца на сумесныя прадпрыемствы, а імпарт высокі, а вытворцамі рэзістараў з'яўляюцца ў асноўным дзяржаўныя прадпрыемствы, пераўтвораныя ў акцыянерныя кампаніі, такія як Fenghua Hi-Tech і Northern Huachuang, якім складаней заняць вядучую ролю ў чып-рэзістарах. прамысловасці, у выніку чаго ўвесь айчынны чып рэзістараў прамысловасці ланцуг вялікі, але не моцны.
4、Прамысловасць друкаваных плат
З бесперапыннымі інавацыямі ў галіне электронных камунікацыйных прадуктаў попыт на мяккія платы ў друкаваных платах няўхільна расце, напрыклад, попыт на мяккія платы ў сотавых тэлефонах Apple павялічыўся з 13 штук у пятым пакаленні да 30 штук цяпер, і маштаб Чакаецца, што сусветная індустрыя друкаваных плат дасягне 79,2 мільярда долараў у 2025 годзе. Чакаецца, што доля Кітая на рынку друкаваных плат за многія гады сусветнай долі ў 2025 годзе перавысіць 41,8 мільярда долараў, агульны тэмп росту складзе 6%, што перавышае сярэдні сусветны рост стаўка.
На рынку друкаваных поплаткаў Кітая асноўныя практыкі дзеляцца на высокі, сярэдні і нізкі тры ўзроўні, высакаякаснае поле для замежных інвестыцый, Ганконг, Тайвань, некалькі прадпрыемстваў мацерыковага Кітая дамінуюць, большасць айчынных прадпрыемстваў у сталіцы і тэхналогіі недахоп, у асноўным сканцэнтраваны на нізкім узроўні прадукту.
Згодна са структурай долі рынку прадпрыемстваў, можна ўбачыць, што рынкавая канцэнтрацыя прамысловасці друкаваных поплаткаў у Кітаі нізкая, за апошнія гады яна крыху павялічылася.У 2020 годзе прамысловасць друкаваных плат Кітая CR5 складае каля 34,46%, у параўнанні з 2019 годам павялічылася на 2,17 працэнтнага пункта;CR10 складае каля 50,71%, у параўнанні з 2019 годам павялічыўся на 1,88 працэнтнага пункта.
5、Індустрыя электронных носьбітаў
Аднаўленне спажывецкай электронікі пасля папулярнасці 5G, развіццё штучнага інтэлекту і хуткае развіццё электрамабіляў будуць спрыяць росту попыту на рынку электронных стужак-носьбітаў, і чакаецца, што сусветны попыт на рынку папяровых стужак-носьбітаў вырасце на 4,1% у гадавым вылічэнні да 36,75 млрд м у 2021 г. Попыт на рынку папяровай стужкі-носьбіта ў Кітаі вырасце на 10,04% у гадавым вылічэнні да 19,361 млрд м у 2022 г.
Электронная стужка-носьбіт належыць да рынкавай нішы, з рынкам электронных кампанентаў, каб прынесці пашырэнне попыту на рынку электронных стужак-носьбітаў, памер сусветнага і кітайскага рынку электронных стужак-носьбітаў з'яўляецца стабільнай тэндэнцыяй да росту.Чакаецца, што ў 2021 годзе аб'ём сусветнага рынку папяровых стужак-носьбітаў вырасце на 4,2% у гадавым вылічэнні да 2,76 мільярда юаняў, а ў 2022 годзе памер рынку папяровых стужак-носьбітаў у Кітаі вырасце на 12% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года да 1,452 мільярда. юань.
Прадпрыемствы Кітая, Японіі, Карэі і іншых краін займаюць большую частку сусветнага рынку.Сярод іх японскія прадпрыемствы пачалі раней і маюць адносна перадавыя тэхналогіі;Паўднёвакарэйскія прадпрыемствы ў апошнія гады развіваліся хутчэй, а продажы за мяжой працягвалі расці;выдатныя вытворчыя прадпрыемствы з'яўляліся адзін за адным у Кітаі і на Тайвані, узровень іх канкурэнтаздольнасці паступова набліжаецца і пераўзыходзіць японскія і карэйскія прадпрыемствы ў некаторых аспектах.Доля JMSC на сусветным рынку папяровых стужак дасягне 47% у 2020 годзе.
Індустрыя тонкіх стужак-носьбітаў мае высокі бар'ер для выхаду на рынак, а ўнутраная канкурэнцыя не вельмі жорсткая.З 2018 года JEMSTEC займае больш за 60% долі айчыннага рынку стужак для папяровых носьбітаў і амаль не мае мясцовых канкурэнтаў, але мае невялікую гандлёвую сілу для пастаўшчыкоў вышэйшага звяна і некаторую прастору для таргоў для пакупнікоў ніжэйшага плыні, і яму не так лёгка пагражаць патэнцыйнымі ўдзельнікамі і заменнікамі.
6、Электронная керамічная прамысловасць
Электронная кераміка прамысловасці MLCC абумоўлена відавочнасцю.MLCC шырока выкарыстоўваецца ў спажывецкай электроніцы, камунікацыях, аўтамабільнай электроніцы, бытавой тэхніцы і іншых галінах, цяперашні памер рынку складае больш за 100 мільярдаў юаняў, і ў будучыні, як чакаецца, будзе падтрымліваць гадавы сумарны тэмп росту ад 10% да 15%, што спрыяе росту электронная керамічная прамысловасць у фазу хуткага развіцця.
Чакаецца, што ў апошнія гады аб'ём рынку электроннай керамікі ў Кітаі будзе падтрымліваць складаны тэмп росту 13% і больш, у 2023 годзе ён дасягне 114,54 мільярда юаняў, што з'яўляецца шырокім прасторам для ўнутранага замяшчэння.Айчынная электронная паста плаўна атрымлівае прызнанне кліента для пашырэння маштабу лакалізацыі рынку;Айчынны керамічны тесак парушае манапольную сітуацыю за мяжой, чакаецца дасягненне хуткага аб'ёму;Між тым, айчынны паліўных элементаў дыяфрагмы пласціны асноўныя перавагі тэхналогіі паступова раскрываецца.
Японія, Злучаныя Штаты і Еўропа ўзначальваюць сусветную індустрыю электроннай керамікі, займаючы рынак высокага класа.Японія, дзякуючы перавагам шырокага спектру электронных керамічных матэрыялаў, высокай вытворчасці і тонкай тэхналогіі, займае 50% долі сусветнага рынку, за ёй ідуць ЗША і Еўропа, адпаведна, займаючы 30% і 10% долі рынку.Японія SaKai на долі сусветнага рынку ў 28%, заняла першае месца, амерыканская кампанія Ferro, а таксама NCI Японіі заняла другое і трэцяе месца.
З-за высокіх бар'ераў тэхнічных і тэхналагічных патрабаванняў, і электронная керамічная прамысловасць Кітая пачалася са спазненнем, айчынныя вытворцы ў галіне тэхналогій, тэхналогій, разрыў з дабаўленай вартасцю, чым замежныя вядомыя прадпрыемствы, відавочны, цяперашняя прадукцыя ў асноўным сканцэнтравана ў прадуктах нізкага ўзроўню вобласці.Будучыня з нацыянальнай праграмай даследаванняў і распрацовак, інвестыцыямі рынкавага капіталу, пашырэннем сцэнарыяў прымянення, назапашваннем існуючых тэхналогій прадпрыемства і іншымі шматлікімі спрыяльнымі фактарамі дапаможа прадпрыемствам Кітая паступова перайсці ў кірунак прамысловай высокай дакладнасці
Час публікацыі: 21 лістапада 2022 г